2020年12月8日，永业行董事长、总裁潘世炳，执行总裁王琴，职能中心相关代表一行赴投资咨询事业群、融合发展部开展经营管理和改革推进情况进行调研。副总裁兼投资咨询群总经理文云波、常务副总经理裴新桃、融合发展部总经理刘宇，投资咨询事业群、融合发展部管理团队成员、骨干员工代表参加座谈。
调研会上，文云波、刘宇分别代表投资咨询事业群、融合发展部对经营管理、改革推进、“三年行动计划”落实措施等情况进行了汇报；与会代表围绕“五位一体”管理核心，从投资咨询事业群、融合发展部的业务方向、研发转化、技术提升、商务体系构建、团队建设等方面进行了交流探讨。潘世炳一行认真听取员工对公司改革发展的意见和建议，并就市场改革、技术研发、专业协同、矩阵式管理、人才培养、风险控制、文化建设等方面进行指导交流。
王琴对投资咨询事业群、融合发展部在经营管理中取得的成绩予以肯定，要求各管理层要加强专业引领、行动引领和德行引领，不断提高员工工作能动性，从市场布局、专业化改革、总分部联动、业务协同等方面将“三年行动计划”的各项工作做实、做细，希望大家能够按照既定的发展计划，跑的更快、飞的更高！
潘世炳在总结讲话中以“新气象 新活力 新发展”表达了对本次办公区乔迁的感受，代表公司党委、董事会对投资咨询事业群、融合发展部全体员工辛勤付出表示感谢，对本次办公区乔迁表示热烈祝贺。潘世炳回顾了投资咨询事业群的发展历程，充分肯定了投资咨询事业群、融合发展部在不断改革展新貌等方面所取得的成绩，勉励事业群及部门抢抓机遇做升级、深化改革再发力、把握核心促发展，为永业行持续健康发展，实现“中国第一、世界一流”的宏伟目标一起努力。（投资咨询事业群）